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第三方支付(二):揭秘第三方支付包含哪些业务 | 牌照角色篇

这篇文章为大家介绍第三方支付都包含哪些业务,以及第三方支付的各方玩家都是谁?

牌照发放

在中国很多行业发展都会走到前面,等行业发展到一定的规模,政府才会根据行业的发展情况进行监管。典型的行业有:第三方支付、P2P互联网金融、线上打车行业等。这样做有两方面的好处,第一,在行业发展初期,可以鼓励行业创新,充分发挥市场的能动性;第二,发展到一定阶段后,政府也好根据行业特性,制定符合行业发展规律的政策,监管其实也是为了更好规范市场。

因为本人在互金行业工作过几年,可以明显的感觉到政府监管真正是为了保护弱势群体的资金安全,特别是泛金融行业。

自2011年到2015年央行一共发放270张第三方支付牌照,且继2015年仅发放2张之后2016年没有再新发牌照,与此同时2016年4月央行下发文件对支付机构分级分类监管,且5年期满之后续展从严。2017年6月29日发放第271张支付牌照。

历年第三方支付牌照发放情况:

首批获取牌照的部分公司:

这27家公司中有现在非常有名的支付宝、财付通、银联商务等,也有很多公司渐渐消失人们的视野中。但是可以肯定的是,可以在一批获取支付牌照的公司,在当时都是比较有代表性的第三方支付公司。后期随着互联网行业的发展,第三方支付牌照成为了 IT 巨头的标配,往往一个支付牌照在市场上就可以卖到数亿。

2015年8月份,央行注销3张支付牌照,结束了第三方支付牌照“只发不撤”的历史。据不完全统计,从第一批续展决定至今,央行共注销了28张支付牌照。

目前市面上剩余243张牌照正常运营,其中113家仅支持预付卡发行与受理一项业务,且绝大多数还受到地域限制;支持全国范围银行卡收单的仅剩37张,支持移动支付的仅有48家,而同时具备开展互联网支付、移动支付和银行卡收单三项业务的仅有26家。

支付牌照

自从2011年5月3号,人行对第三方支付纳入监管之后,央行将支付牌照共分为七种类型:

  • 预付卡受理
  • 预付卡发行
  • 移动电话支付
  • 互联网支付
  • 固定电话支付
  • 银行卡收单
  • 数字电视支付。

其中,互联网支付、移动电话支付又合称为网络支付;预付卡发行与受理和银行卡收单又分为地域性和全国性,预付卡发行与受理以地方性为主。 据统计,在243家支付机构中,仅有6家具有全国性的"预付卡发行与受理"业务许可,分别是:资和信电子支付有限公司、开联通支付网络服务股份有限公司、裕福支付有限公司、易生支付有限公司、海南新生信息技术有限公司、平安付科技服务有限公司。

据零壹财经·零壹智库统计,243家支付机构共拥有535张支付牌照。其中"预付卡发行"150张,"预付卡受理"155张,两者的占比之和超过50%;其次,"互联网支付"牌照共110张,占比21%。 以下为七种支付牌照类型的占比情况:

其中牌照中,我们可以按照最常使用的业务类型分为三类:

网络支付

依托公共网络或专用网络(B2C\C2C)在收付款人直接转移货币资金的行为,包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。(如支付宝、财付通、快钱)

网络支付盈利来源于交易佣金和备付金的存款利息。一方面,通过在线支付,网络支付的服务商主要收取交易佣金,佣金率与收单业务相当。另一方面,利润源于备付金利息收入(当然现在这个收入没有了,我们后面来讲)。

银行卡收单

通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为,为商户提供收单清算服务。 (如支付通、拉卡拉等)

收单企业有合作的收单银行,对于收单银行自己持卡人的交易,收单银行自己处理,其他银行的交易,由合作收单银行转接到银联,银联转接到其他发卡行处理。

预付卡

指由发行机构发行的,可在商业服务业领域使用的债权凭证,具体表现为购物券或消费卡。划分为单用途预付卡和多用途预付卡。单用途预付卡只能在本企业或同一品牌连锁商业使用(如沃尔玛、家乐福卡),多用途预付卡是由第三方发卡机构发行,跨法人使用的预付卡种类(如北京资信商通卡)。盈利来源于一是支付手续费;二是可以实现资金沉淀,赚取其他投资收益;三是隐秘收入,即过期预付卡里的剩余资金。

跨境支付牌照

2013年3月,外汇局曾下发《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》,决定在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地开展试点。允许参加试点的支付机构集中为电子商务客户办理跨境收付汇和结售汇业务。

2013年9月,国家外管局发放了首批17张跨境支付牌照。2014年,第二批共5家第三方支付平台获得跨境支付牌照。进入2015年,跨境支付走向了法制化和规范化道路。

2015年底,获得该资格的支付平台数量为27家。随后的2016年,跨境业务试点企业数量维持不变。直至2017年春季,外管局才批准3家参与跨境试点。自此,拥有跨境支付资格的支付平台数量达到30家。

跨境支付包括境外线下消费、跨境转账汇款、跨境网络消费三种途径。而第三方支付中的跨境支付平台也是跨境转账汇款3种主要途径之一,另外2种途径分别为商业银行和专业汇款公司。

下图为拥有牌照的代表性公司

在目前的市场上,网络支付牌照最为值钱,得益于中国互联网的飞速发展,使用场景广泛;银行卡收单牌照主要适用于线下 Pos 机类业务发展,是我国第三方支付最早的商业模式,但随着移动支付的发展,对线下收单造成了一定的冲击,但全国的收单牌照也非常值钱;预付卡作为特定行业的使用,相对来讲使用场景较少。跨境支付牌照随着中国国际化的发展,未来值得期待。

作为金融业的基础设施,支付的地位越来越重要。业内人士向第一消费金融表示,像蚂蚁金服这样的公司的估值,超六成是支付业务贡献,因为处于整个蚂蚁金服生态的核心地位——流量入口。

支付连接资金、人、企业和行业,在这个过程中经用户授权收集的数据可以让支付企业“立足支付,深耕行业”。一些具备多张支付牌照,或者牌照具有较多支付业务资质的机构,有非常好的前景。

第三方支付参与者

第三方支付做为支付的中介,下游连接客户和商户,上游连接银/网联和发卡行。第三方支付内部有三个关键的团队,运营负责服务代理商、商户接入;风控负责审核商户资质,风险交易、防控反洗钱、盗卡等情况发生;结算团队负责给代理商分润、商户资金结算等。

客户,作为普通的购物者,我们都充当着客户的角色,在线上购物时在商户提供的平台中使用第三方支付进行付款购物;在线下商场、商超、商店等购物时使用 Pos 机、智能 Pos 等设备刷卡交易。

商户,商户可以分为大商户或者小商户,小商户一般为小商代、小超市的业主或者稍微大一点可以是连锁饭店、连锁企业等,这类的商户一般都是通过代理商来接入到第三方支付的系统中;大型商户,比如滴滴、美团这类大型平台都是第三方支付争夺对象,一般都有对应的优惠政策,由第三方支付和大型商户直接签约。

代理商,代理商一般多存在于线下收单业务中,大型代理商一般都自己的 Pos 设备,营销运营团队,第三方支付公司和代理商合作,代理商发展商户,当发展的商户产生交易时,在收取商户的手续费中拿出一部分来分给代理商,行业内成为分润。

第三方支付,第三方支付公司提供支付通道,帮助商户对客户进行收款,中间赚取交易手续费。

卡组织,卡组织全称银行卡转接清算机构(又称信用卡组织/银行卡组织),由成员组成的国际性或区域性支付卡组织,授权成员发卡,受理商户的卡交易,拥有并经营自己的国际区域处理网络。

银行卡组织本身并不发卡,而是由加入银行卡组织的金融类机构会员(主要是银行)来发行各种卡片,并且会提示其会员机构们开发新的支付产品和技术。持卡人的相关关系也有各金融机构自己负责管理。

卡组织负责建设和运营全球或区域统一的支付卡信息交换网络,负责支付卡交易的信息转换和资金清算,制定并推行支付卡跨行交易业务规范和技术标准。

用大白话讲就是,联合各大银行创办这样一个组织,组织内的成员银行,都必须按照我的交易标准、支付协议来开发接口,这样各大银行相互交易时就可以通过一个标准的平台来负责支付、结算、清算。

卡组织的成立是一件非常有意义的事情,能够让全球的交流与沟通变得更为先进便利化,使得世界能够融合在一起。在国外进行旅游的人只要通过使用国际卡组织所签发的信用卡就能够进行透支消费,让他们不必在担心不同币种不同银行支付的问题。

世界上有六大银行卡组织,其中最大的就是 VISA 和万事达,也包含中国的银联。

发卡方,主要职能是向持卡人发行各种银行卡,并通过提供各类相关的银行卡服务收取一定费用。通过发行银行卡,发卡机构获得持卡人支付的信用卡年费、透支利息、持卡人享受各种服务支付的手续费、商户回佣分成等。

发卡方一般就是各大银行,发型的贷记卡和借记卡,不管我们使用哪个银行的银行卡,在进行支付交易的时候,发卡方都会从中收取一笔手续费。

大家注意,在这参与的六个角色中,只有一个角色需要付出手续费就是商户;客户按照正常的商品价格去付费,并没有多支付其它余额;代理商、第三方支付、卡组织和发卡行都是需要从交易中收取手续费。

那么商户为什么愿意多付出这笔交易呢?原因是它不得不这样,当大部分销售者都习惯无现金支付时,如果商户不提供无现金支付途就有可能会损失这笔交易,特别是线上交易时,他没有选择。这就是商户成为唯一被薅羊毛的角色,但其实真正的羊毛还是消费者,商户在获取的收益中肯定包含了此费用。

在这里就不得不提到收单行业7:2:1分成模式,现在一般的商户收付费都在千6左右,那就意味着每交易1000元钱,商户需要付出6元左右的手续费。那么这笔收付费如何分配呢?

手续费常规按721进行分,7为发卡行,2为收单行,1为银联,也就是发卡行收取手续费的70%、第三方支付收取手续费的20%,银联收取手续费的10%。但一般第三方支付大多都依赖于代理商来发展商户,因此第三方支付的收取的20%还需要给代理商分成。

现在线下收单业务已经是一片红海,如果仅仅依靠交易的手续费来盈利,面对现在移动支付的大冲击,以后越来越难以为继。

本篇是第三方支付系列文章的第二篇文章,往期参考:

第三方支付(一):概述、起源 | PayPal、支付宝诞生的故事


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